L'assurance en effervescence N°99 | 26 novembre 2021
On y parle d'une insurtech bretonne qui fait sauter la banque 🤑, de la prévoyance 2.0 venue de 🇨🇿 et d'une histoire d'amour - forcément - compliquée 💔
⏱️ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
💔 Je t’aime, moi non plus ! L’assurance face à un paradoxe de taille
Qui a dit que les assureurs ne prenaient pas soin de leurs sociétaires ? Les clichés ont la dent dure, et ne résistent souvent pas à l’analyse. Ainsi, le baromètre KPMG de l’expérience client, sorti cette semaine, se charge de rétablir une certaine vérité autour de l’assurance. Le secteur a bien identifié les enjeux brûlants liés à la relation client, et adjoint aux déclarations des actions concrètes.
La preuve ? L’assurance émerge tout simplement au premier rang du classement par secteurs – devant les catégories « divertissement et loisirs » et « voyages et hôtellerie » ! Dans le top 10 des meilleures entreprises françaises, deux assureurs, la Maif et la Matmut, apparaissent aux 5e et 9e places respectivement. Dans le même temps, Allianz opère la progression la plus spectaculaire, avec 65 places gagnées dans le classement en un an. Avec la Macif et la MAAF, ils sont au final 5 assureurs dans le Top 40. Cela n’a rien d’anecdotique, et pourtant…
Pourtant, la cote d’amour des assureurs est loin de suivre cette belle dynamique. Au contraire, vous le constaterez avec l’analyse de notre chiffre de la semaine, elle arbore une courbe qui plonge dangereusement. Pourquoi ce paradoxe ? On le disait plus haut, le poids des représentations demeure puissant. Et si une étude d’un cabinet de conseil peut rectifier le tir auprès des professionnels, changer la perception du grand public est une tout autre affaire. Pour les assureurs, il devient fondamental d’entreprendre un vrai et profond travail sur l’image et le message. Au risque d’être incapable de profiter de tous ces efforts, tangibles et reconnus, pour concocter aujourd’hui une expérience client à la pointe.
[Assurance, je t’aime moi non plus ? - Eficiens - 25/11/2021]
🚀 Si vous avez passé la semaine à attendre la mise sur orbite de notre dernière “Capsule Assurance” avec l’excellent Frédéric Panchaud, vous avez loupé…
LEVÉE DE FONDS · Noël avant l'heure pour Leocare qui lève près de 100M€
« On est là pour marquer l’histoire ! » Il y a deux ans, à l’occasion de son passage sur le plateau de notre « Capsule Assurance », Christophe Dandois annonçait la couleur. Depuis, Leocare a bien grandi et poursuit aujourd’hui son impressionnant développement en annonçant une levée de fonds de 98 millions d’euros (110 millions de dollars). Cette Série B est le deuxième deal opéré par l’assurtech bretonne cette année, après une opération de 15 millions d’euros réalisée en janvier. « L’année 2021 marque une étape de développement structurante pour Leocare. Nous avons réussi notre pari : la digitalisation des services permet aux consommateurs de gérer eux-mêmes leurs garanties, de manière simple, transparente et, surtout ajustable et en cohérence avec le quotidien de chacun. Il nous faut aller plus loin avec comme ambition d’apporter rapidement aux Français, et désormais aux Européens, un unique contrat d’assurance et des services gratuits pour tout le foyer », s’est réjoui Christophe Dandois, CEO enthousiaste et toujours ambitieux.
PARTENARIAT · Swiss Re et Baidu : deux géants pour assurer les voitures autonomes
La (ré)assurance mise sur les entreprises technologiques. Swiss Re vient en effet de s’allier avec le géant technologique chinois Baidu afin d’adresser le marché des voitures autonomes. Un secteur en plein essor qui, demain, aura besoin de produits d’assurances innovants et adaptés à cette nouvelle technologie. Swiss Re va donc mettre son expertise d’analyse et de gestion de risques en commun avec la technologie de pointe de Baidu pour élaborer des offres d’assurance avant-gardistes. À travers ce partenariat, une première solution inédite a été créée pour le service de voiturier automatisé du membre des BATX, Apollo Valet Parking. Il s’agit d’un produit d’assurance pour parking avec voiturier autonome, et ce n’est que la première étape de cette association qui met aussi en lumière des enjeux sous-jacents brûlants sur une technologie disruptrice attisant les convoitises.
INNOVATION · Mutumutu, la nouvelle assurtech qui veut « réinventer le marché de la prévoyance »
Un coup de frais nécessaire sur l’assurance prévoyance. Arrivée de République tchèque, Mutumutu s’est lancée la semaine dernière en France. L’assurtech veut « dépoussiérer le produit vieillissant de la prévoyance » en s’adressant à un public peu couvert : les indépendants. Comment ? Grâce à un système qui récompense les modes de vie sains. L’application Mutumutu (disponible en janvier 2022) permet d’associer montres et objets connectés, et applications de suivi d’activité comme Apple santé. Semaine après semaine, l’activité sportive est notée (sur 100 points) dans l’application, et si l’assuré obtient 100 points pendant 12 semaines, il gagne les 20 % de remise. Pour les 10 % de remise restants, l’assuré déclare s’il fume ou non, et s’il a réalisé un examen de prévention chez un médecin généraliste dans les 2 années précédentes. Eloi Lanthiez, CEO France, nous a raconté comment est née Mutumutu, mais aussi ses ambitions. Un entretien exclusif Eficiens à découvrir.
LEVÉE DE FONDS · Continuity, 5 millions d’euros pour une ambition au service des assureurs
Une deuxième levée de fonds en une semaine pour l’assurtech tricolore ! Après Leocare c’est maintenant le tour de Continuity de voir augmenter son capital de 5 millions d’euros. Cette somme aidera la startup à développer une nouvelle solution qui aide les assureurs à prendre de meilleures décisions lors des demandes de souscription ou de renouvellement des contrats d’assurance pour les professionnels, TPE et PME. En effet, 10 à 15% des contrats ne correspondent pas au profil de risque d’une PME. Continuity a donc développé une solution qui détecte les contrats – Multirisques Professionnelle, RC Pro, Construction et RC des mandataires sociaux – obsolètes ou invalides. Une solution innovante basée sur l’intelligence artificielle et l’Open Data qui fournit aux assureurs une vue complète des entreprises qu’ils assurent. Et un produit capable d’adresser un immense marché estimé à 700 milliards de dollars !
INNOVATION · May, l'application qui va changer la vie des parents - Itw exclusive des fondateurs
« Mai, c’est le mois où il y a le plus de naissance en France, ce sont les bébés conçus au mois d’août ! C’est aussi un nom internationalisable, et qui nous représente bien, doux et bienveillant », raconte Cécilia Creuzet. May, c’est le nom de l’entreprise qu’elle a fondée avec son mari Antoine en 2020. Et cette jeune pousse se fait déjà remarquer ! Avec ses deux facettes, information et santé, elle aide les futurs et jeunes parents dans le nouveau monde de la parentalité qui s’ouvre à eux. Aviva a récemment jeté son dévolu sur la solution innovante imaginée par May pour la proposer à ses assurés. Les synergies avec le monde de l’assurance sont évidentes pour une app qui recense déjà plus 80 000 enfants enregistrés ! Les parents s’y connectent plusieurs fois par semaine, pour contacter les médecins ou en apprendre plus sur une foule de sujets. Alors que l’importance des 1 000 premiers jours de l’enfant est apparue dans l’espace public, May souhaite devenir le référent de cette période. Eficiens a rencontré les deux parents derrière cette initiative adressant un vrai sujet de société.
CYBER · « Donner la possibilité de payer la rançon » - Un courtier lyonnais explique son positionnement sur le risque cyber
La lutte contre la cybercriminalité n’est pas prête de s’arrêter. Et évidemment, les assureurs et les courtiers sont les premiers acteurs concernés pour protéger les entreprises contre ce risque aujourd’hui considéré comme systémique. Les réflexions sur ce sujet brûlant accélèrent. A ce titre, la députée Valéria Faure-Muntian a récemment publié un rapport faisant état de la situation actuelle, en proposant des recommandations concrètes. Le document préconise notamment l’interdiction du paiement des rançons. Face à cela, le courtier Assurances Gelpi s’est associé avec le FMI groupe, expert en infogérance et hébergement informatique, afin de proposer une garantie cyber à destination des petites entreprises, particulièrement vulnérables. Une offre d’assurance qui contient une particularité : la possibilité de payer les rançons. Ghislain Gelpi, directeur d’Assurances Gelpi, nous a accordé un entretien.
LEVÉE DE FONDS · Kiplin, 3,7M€ pour voir sa solution de jeux numériques de santé remboursée par la Sécu
Faire des activités sous forme d’avatars dans un métavers, c’est pour demain. Tout va très vite côté digitalisation de notre monde, et c’est un doux euphémisme. Aujourd’hui, on ne se soigne pas encore dans un monde virtuel, mais les applications de gamification qui favorisent l’activité physique ont de plus en plus la cote. L’éditeur de jeux numériques Kiplin s’est spécialisé sur ce marché de niche de la prévention santé et vient d’obtenir une levée de 3,7 millions d’euros auprès de Mutuelle Impact et de la Banque des Territoires. Avec un objectif précis : le remboursement de sa solution par la Sécurité sociale. Paradoxalement, les assureurs ne sont pas encore très présents autour de Kiplin. Pourtant, si l’on évoque la Sécurité sociale, les mutuelles et organismes de complémentaire santé ne sont évidemment jamais bien loin derrière ! Nos amis assureurs auraient ainsi plus d’une bonne raison de s’intéresser à cette innovante startup nantaise.
INNOVATION · L'assurance embarquée s'impose en Inde avec Cover Genius
Et encore un point pour l’assurance embarquée ! Dans la foulée de sa récente levée de fonds en série C clôturée par un financement de 70 millions de dollars, vient de signer un partenariat avec Flipkart, leader du e-commerce indien. Avec cette collaboration, le spécialiste des offres embarquées proposera divers produits de protection sur la place de marché. La pépite australienne fera notamment profiter son nouveau partenaire de son savoir-faire en matière de gestion de sinistres, qui a remporté plusieurs prix internationaux. Elle garantira un service clientèle efficace grâce à une réactivité à toute épreuve pour les réparations et les remplacements des articles, ainsi qu’un paiement instantané des réclamations. Cover Genius continue ainsi de tisser sa toile, après sa collaboration nouée le mois dernier avec Rhino aux Etats-Unis.
LEVÉE DE FONDS · Kettle lève 25M$ afin de développer sa solution d’IA pour lutter contre les feux de forêt
Belle opération pour Kettle qui a annoncé cette semaine une levée de 25 millions de dollars en série A. Il faut dire que sa solution basée sur l’intelligence artificielle permettant de protéger les gens contre les incendies de forêt, dont nous vous parlions cet été, a de solides arguments pour séduire les investisseurs. Loin d’être un feu de paille, le modèle de l’insurtech californienne a déjà prouvé son efficacité puisqu’il a permis de réassurer des maisons pendant la saison des incendies cette année. Mieux, l’IA a prédit avec précision les zones consumées par les incendies de Dixie et de Caldor. Pour arriver à ces analyses fiables, elle utilise des téraoctets de données provenant de sources d’informations publiques et privées, telles que les données météorologiques de la NOAA et les satellites MODIS et LIDAR de la NASA. La jeune pousse, avec ces solutions de pointe, prouve s’il en était besoin la pertinence du recours à la technologie pour aider les assureurs à adresser le défi climatique.
INNOVATION · Prévenir plutôt que guérir ! Zurich lance son kit de prévention des inondations
Après moi le déluge ? Que nenni pour Zurich qui lance une initiative « inédite dans le secteur » pour aider les propriétaires et les entreprises à se protéger contre les risques croissant d’inondations ! Au lieu de se contenter de payer les réparations après sinistre, l’assureur informera plutôt ses clients des changements à adopter pour se prémunir contre les inondations futures. Il les orientera également vers des conseils spécialisés sur la résilience face aux crues, les subventions disponibles et d'autres ressources. Autre bonne nouvelle, cette nouvelle approche permettra de réduire l'empreinte carbone liée au remplacement et à la remise en état des habitats endommagés. Dans la foulée, Zurich a également dévoilé son « Flood Resilience Toolkit », un processus formel que les experts en sinistres doivent suivre pour s'assurer que chaque demande d'indemnisation en cas d'inondation comporte également un plan de résilience.
[Insurtech Business Mag - 24/11/2021]
INNOVATION · Tout s’assure, même le cannabis ! Le courtier digital AlphaRoot en route vers la gloire ?
Ça plane pour AlphaRoot ! Ce courtier en assurance basé à New York propose une plateforme numérique destinée aux professionnels du cannabis. Grâce à de nombreux partenariats avec des souscripteurs du marché, la startup est en mesure de fournir des couvertures depuis la culture jusqu’à la livraison. La protection s’adapte également aux besoins des entreprises de cannabis : assurance responsabilité civile générale, assurance responsabilité administrateurs et dirigeants, assurance Erreurs et Ommissions, assurance crimes, etc. Notez que si AlphaRoot milite pour légitimer le cannabis, l'entreprise met un point d’orgue à ce que cette substance soit utilisée à des fins médicales et non récréatives.
[L’assurance en mouvement - 24/11/2021]
🐍 Aie confiance ! Malgré leurs efforts, les assureurs peinent toujours à gagner les cœurs
Le secteur de l’assurance doit-il se remettre en question ? La confiance des Français envers l’assurance en général est en baisse, notamment par l’effet de la crise sanitaire. Les acteurs traditionnels du secteur se modernisent de plus en plus, en particulier face à une concurrence à la pointe de la technologie. Mais, malgré les efforts déployés, la satisfaction des assurés ne semble toutefois pas suivre.
En effet, selon une étude récemment publiée par Deloitte, seulement 45 % des Français ont confiance dans les organismes d’assurance. Un chiffre en baisse de près de 10 points depuis leur dernière étude de 2019. De façon plus rassurante, environ trois quarts des sondés ont déclaré avoir confiance envers leur propre assurance. Mais ce chiffre est également en baisse – de 5 points – par rapport à 2019.
Les acteurs traditionnels encore largement privilégiés
Cette étude pointe donc une satisfaction peu élevée des assurés, dans une période marquée par la crise sanitaire pendant laquelle 39 % ont eu des difficultés à entre en relation avec leur assureur. Pire encore, seulement un assuré sur deux était satisfait de l’accompagnement de son assureur pendant la COVID-19. Au regard de ces chiffres, les assureurs doivent réfléchir à une stratégie pour satisfaire et fidéliser leurs clients. Cela passe principalement aujourd’hui par le digital, réalité amplifiée avec la crise sanitaire au cours de laquelle le site web et l’espace client sont devenus le deuxième canal utilisé par les assurés, toujours derrière le téléphone.
Un boulevard semblerait ainsi s’ouvrir pour les acteurs à la pointe sur le digital. Mais paradoxalement, l’étude montre que les acteurs traditionnels de l’assurance ne sont pour l’instant pas menacés par les assurtechs pour souscrire un nouveau contrat. En effet, les compagnies d’assurance classiques sont largement préférées par les Français, à 52 % contre 6 % pour les startups de l’assurance.
Bien que de plus en plus d’assurés favorisent le digital pour les opérations « simples », le conseil humain garde encore une importante majeure pour les plus complexes. La technologie permet certes de faciliter et d’améliorer l’expérience client, mais ce n’est pas la seule carte à jouer pour les acteurs de l’assurance, traditionnels comme startups, qui ont apparemment un important défi à relever.
[Le chiffre du jour : une crise de confiance dans l’assurance ? - Eficiens - 24/11/2021]