Las grandes compañías del sector asegurador incluyen a las 'insurtech' en su estrategia de innovación abierta para ganar agilidad y explorar nuevos productos, servicios y modelos de negocio digitales. P

Las aseguradoras tienden la mano a los emprendedores e incluyen a las start up en su modelo de innovación. Tras mirar inicialmente con cierto recelo el movimiento insurtech, los grandes nombres del sector han optado por abordar diferentes vías de colaboración con estas compañías.

Aseguradoras como Mutua, Mapfre, Allianz o Axa, entre otras, ven en las start up un catalizador externo para impulsar la innovación. La colaboración con insurtech permite a estas organizaciones tradicionales conocer de primera mano tecnologías y modelos de negocio innovadores que pueden transformar su cadena de valor.

No sólo pueden detectar más fácilmente nuevas oportunidades, sino también descubrir qué puede suponer una amenaza potencial. "El sector asegurador es un negocio muy estable, pero ahora aparecen nuevas formas de consumo y otros modelos de seguros. Las start up nos permiten mirar más allá de lo establecido",resume Óscar Paz, director de OpenSurance en Axa. "La innovación debe tener impacto real en el negocio. Para ello es necesario trabajar transversalmente y con mentalidad abierta hacia lo que viene de fuera", remarcan en Mutua Madrileña.

Más allá de esta vía exploratoria, la cooperación entre aseguradoras y emprendedores empieza ya a dar sus frutos. Por ejemplo, Mutua Madrileña ha desarrollado con la insurtech española Bdeo un sistema de videoperitación que se ha empezado a usaren el ramo de autos. Zurich ha colaborado con Coverwallet en el lanzamiento de una plataforma digital de distribución de seguros para empresas. Y Axa, entre otras alianzas alcanzadas en los últimos años, firmó recientemente un acuerdo con Fintonic para ofrecer seguros más especializados.

Además, es una forma de ganar la agilidad que se requiere para poder competir en el entorno digital. "La colaboración con Coverwallet hizo posible un proyecto con lo mejor de ambos mundos: nuestro conocimiento de las necesidades de los clientes junto con la agilidad y rápida implementación de la insurtech", corrobora Stefano de Liguoro, director de Negocio Digital de Zurich Seguros.

Innovación

Así, los emprendedores encajan en el engranaje de innovación disruptiva que deben acometer las aseguradoras para no quedarse fuera de la era digital. "En este ecosistema debemos innovar con una visión diferente a la tradicional", explica Agustín de la Cuerda, director general de Allianz Seguros y responsable del área de Operaciones de Allianz, quien considera que las insurtech están desarrollando "soluciones innovadoras" gracias al empleo de tecnologías como automatización inteligente o analítica avanzada de datos.

En la mayoría de los casos, las aseguradoras han optado por crear aceleradoras que les permiten cooperar con emprendedores en nuevos conceptos, productos o modelos de negocio. "Podemos desarrollar pilotos y pruebas, bajo la tutoría de expertos de Mapfre y con acceso a datos reales de nuestros clientes internacionales", explican en Mapfre, que inauguró hace un año su aceleradora Insur_Space. La aseguradora destina 100 millones anuales al desarrollo de soluciones innovadoras en el sector, que se suman a los más de 600 millones al año de inversión en tecnología.

Algunas también están entrando en el capital de start up. Mutua Madrileña mantiene inversiones en más de una treintena de compañías a través de Antai y de Kibo Ventures. Mapfre participa como inversor ancla con 25 millones de euros en el fondo de capital riesgo para insurtech Alma Mundi, mientras que Axa ha tomado el 24% del capital de la start up Vidahorro. Allianz X, por su parte, tiene 15 inversiones en negocios digitales internacionales relacionados con el negocio asegurador.

Mutua Madrileña invierte en más de 30 'start up'

Mutua Madrileña mantiene inversiones en más de una treintena de 'start up', de las que una quincena se articulan a través de Kibo Ventures, en cuyo fondo entró en 2012 junto con Telefónica y el CDTI como inversores "ancla". Dicho fondo, presente en su comité de supervisión, cuenta con iniciativas como Flywire, Carto, Job & Talent, Worldsensing, Promofarma, Captio, Minube y Qustodio. Por su parte, con Bdeo, ha desarrollado un sistema de videoperitación que se ha empezado a utilizar en el ramo de Autos de Mutua Madrileña. El año pasado, entró en la creadora de 'start up' Antai Venture Builder con la inversión de cinco millones en una ronda de financiación. Antai cuenta con participaciones en 17 empresas, algunas ya consolidadas como Wallapop y Glovo. Este movimiento ha supuesto la creación de su primer laboratorio de innovación abierta para desarrollar nuevas 'insurtech'. Además, permite aprovechar sinergias de negocio con las 'start up' ya existentes mediante la creación de nuevos canales de distribución para Mutua Madrileña.

Mapfre acelera emprendedores

Hace un año, Mapfre inauguró una aceleradora de empresas 'insurtech' en Madrid con el objetivo de impulsar nuevas soluciones que puedan incorporarse en el medio plazo al negocio estratégico de la compañía. Insur_space se configura así como uno de los pilares de la plataforma de innovación abierta que puso en marcha la aseguradora el año pasado. La aceleradora, que se encuadra en las iniciativas de innovación disruptiva de Mapfre, se concibe como un espacio de colaboración activa con el que se facilite el desarrollo de nuevas ideas, conceptos y productos. El objetivo es tanto ayudar a los emprendedores de este ámbito a iniciar el desarrollo de su modelo de negocio, como tutelar a 'start up' con una propuesta madura para que puedan consolidar su empresa. Actualmente, están trabajando en este programa cerca de una veintena de compañías. Por otra parte, Mapfre participa como inversor ancla con 25 millones de euros en el fondo de capital riesgo Alma Mundi Insurtech Fund, dedicado a este ámbito.

Allianz: fondo de 1.000 millones de euros

Allianz X es una aceleradora con la que el grupo invierte en empresas digitales del ámbito 'insurtech'. Dotada con un fondo de 1.000 millones de euros, toma participaciones en empresas del sector de todo el mundo para impulsar iniciativas que puedan contribuir a la evolución digital del modelo de negocio de Allianz. Hasta el momento, ha realizado más de una quincena de inversiones directas en negocios digitales relacionados con seguros. Entre ellas, la microaseguradora BIMA, que utiliza tecnología para atender a clientes de bajos ingresos, la plataforma móvil asiática Go-Jek y el neobanco N26. Cada inversión tiene un equipo dedicado para abordar iniciativas conjuntas de desarrollo corporativo que se implementan con unidades de negocio de Allianz.

Santalucía, premios a la innovación

La aseguradora cuenta con Impulsa, destinado a proyectos innovadores y 'start up'. La iniciativa de aceleración de ideas innovadoras está destinada a emprendedores del ecosistema 'insurtech' con menos de cinco años desde su constitución, que tengan un proyecto mínimo viable con un enfoque innovador y diferenciador en el ámbito de los seguros. Santalucía busca proyectos que tengan posibilidades de desarrollar sinergias y colaboraciones con el grupo en todas sus áreas de negocio. En la última edición de esta convocatoria de innovación abierta, la compañía ganadora fue Nodalblock, que ofrece una solución web para la comunicación y gestión de siniestros en el hogar, digitalizando y agilizando todo el proceso.

AXA se apoya en el valor de las alianzas

Axa empezó a colaborar con las 'start up' hace cuatro años. La cooperación le permite mejorar los seguros actuales, crear productos para nuevos modelos de consumo -por ejemplo, en movilidad- y abordar el reto del cambio del modelo de negocio. "La tecnología permite ya que estemos presentes antes del siniestro con un enfoque preventivo: por ejemplo, un sensor que avise de una fuga de agua en casa", ilustra Óscar Paz, director de OpenSurance en Axa. La aseguradora contacta anualmente con más de 200 emprendedores, y al final una decena aproximadamente se convierten en proyectos de colaboración. "Buscamos empresas que tengan un cierto recorrido", dice Paz. Tiene alianzas con 'start up' como Fintonic, Nomo o Help Flash.

Sanitas conecta empleados y 'start up'

En el mundo de la salud, Sanitas cuenta con Disruptive, un programa de talento que conecta empleados con 'start up' innovadoras para trabajar durante 3 meses. Sanitas ha materializado ya acuerdos de inversión con las empresas ganadoras del programa en 2018 y 2019. Además, se exploran vías de colaboración con otras participantes. Se trabaja en categorías como prevención, hospital líquido, inteligencia artificial, 'blockchain', analítica de datos y robótica. Sanitas asegura que este programa les aporta "una mirada diferente sobre las formas de trabajo, la innovación y por supuesto, ideas disruptivas con alto potencial". Además, permite al empleado conocer un ámbito totalmente diferente al de su día a día y les motiva a pensar desde otra perspectiva.

Zurich, colaboración con CoverWallet

Zurich lleva más de un año colaborando con CoverWallet, pieza clave en el lanzamiento de ZurichEmpresas.es, una plataforma digital de distribución de seguros para empresas, especialmente pymes y autónomos. CoverWallet es una 'insurtech' con sede en Estados Unidosque aborda el segmento de los seguros para empresas combinando datos, diseño y tecnología. Lanzado en febrero de2018, en el 20% de las nuevas pólizas de comercios y autónomos de Zurichse logran por este canal,que busca una hibridación entre la medición tradicional y el mundo online. En la aseguradora explican quesu previsión es que ZurichEmpresas, con crecimientos de dobledígito, llegue a suponerel 30% de la entrada de pólizas para compañías gestionadas por Zurich.

VidaCaixa colabora en proyectos tecnológicos

VidaCaixa busca desarrollar las capacidades tecnológicas con la participación de los emprendedores en la cadena de valor. La compañía asegura que ha analizado más de 80 'start up' en menos de un año y medio, y ha entablado conversaciones con una veintena. Aunque no cuenta con ningún proyecto activo actualmente con 'insurtech' como tal, sí que están colaborando con emprendedores en diferentes proyectos tecnológicos y de inteligencia artificial.

Catalana Occidente y Barcelona Health Club

Grupo Catalana Occidente ha firmado un convenio de colaboración con Barcelona Health Hub, una asociación tecnológica de la ciudad catalana que une centros de innovación en salud digital. El acuerdo busca impulsar la innovación en el ramo de la salud a través del desarrollo conjunto de distintas actividades de investigación; colaboración con start ups y formación. Es una de sus iniciativas de innovación abierta, en la que también se encuadra el programa de intraemprendimiento Xplora, que lanzamos en 2017.